Сюжет анимационного сериала разворачивается вокруг жизни обычного подростка, чья судьба круто меняется после неожиданной встречи с загадочной лисой-оборотнем. Эта встреча не была случайной — она знаменует начало древнего пророчества, в котором главному герою и его новому необычному спутнику предначертано сыграть ключевую роль в спасении их мира от надвигающейся угрозы. Вместе им предстоит отправиться в долгое и полное опасностей путешествие, чтобы раскрыть тайну древнего заклятья, разъединяющего два мира: человеческий и мир магических существ. По мере развития событий, их ждут не только столкновения с могущественными врагами и мифическими чудовищами, но и трудности во взаимопонимании, ведь лиса обладает непростым характером и скрывает свои собственные секреты и мотивы. Их вынужденный союз постепенно превращается в крепкую дружбу, основанную на взаимном доверии и готовности защитить друг друга любой ценой, что становится их главной силой в предстоящей битве. На пути к своей цели дуэту приходится объединиться с группой таких же необычных союзников, каждый из которых обладает уникальными способностями и своей личной историей, связанной с общим врагом. Вместе они посещают забытые города, исследуют древние руины и расшифровывают старинные манускрипты в поисках артефактов, способных восстановить баланс сил. Однако главным испытанием для героя становится не сражение с внешними силами, а внутренняя борьба за доверие своей спутницы, чья истинная сущность и магическая природа могут быть единственным ключом к победе. Их общая миссия оказывается гораздо глубже, чем простое противостояние злу, она заставляет каждого персонажа пересмотреть свои взгляды на дружбу, долг и предназначение, стирая границы между двумя расами. Кульминацией первого сезона становится грандиозное столкновение, которое не только определяет судьбу главных героев, но и навсегда меняет хрупкий мир, в котором они живут, подготавливая почву для новых, еще более масштабных приключений.