В сказочном государстве, где правят добрый царь и его мудрая дочь Забава, наступают тревожные времена. Беда приходит отнюдь не из-за границы, а из самого сердца столицы: могущественный и коварный боярин Полкан, одержимый жаждой власти, похищает юную царевну прямо из её покоев. Чтобы отвести от себя любые подозрения и обрушить на соперника гнев монарха, хитрый царедворец подстраивает всё так, будто виновником случившегося является простодушный и честный богатырь Иван, племянник самого царя. Оказавшись в опале и отчаянно пытаясь доказать свою невиновность, Иван вынужден пуститься в опасное бегство. Его путь лежит через дремучие леса и непроходимые болота, где, по слухам, обитает самое страшное существо в тех краях — огнедышащий трёхголовый змей Горыныч. Именно эта встреча, полная ужаса и неожиданностей, станет для Ивана поворотным моментом, ведь грозный дракон оказывается не бездушным чудовищем, а таким же изгоем, одиноким и непонятым, на которого также возведена напраслина. Судьба неожиданно связывает судьбы изгнанников — человека и дракона — крепкими узами взаимовыручки и дружбы. Вместе они находят общий язык и заключают рискованный союз против общего врага. Теперь Иван и Горыныч, забыв старые обиды, объединяют свои силы, чтобы бросить вызов могущественному Полкану и его верной армии наёмников. Их ждёт головокружительное путешествие обратно в столицу, полное засад, предательств и яростных схваток, где летящий в небе дракон становится не символом разрушения, а грозным оружием справедливости. Кульминацией их отважного предприятия становится грандиозная битва за свободу Забавы и честь Ивана, в которой только истинная дружба и безграничная храбрость способны противостоять тёмной магии и военной хитрости. В этом огненном противостоянии решается не только судьба царской семьи, но и будущее всего сказочного королевства, которому предстоит научиться принимать тех, кто отличается от других, и понять, что даже за самой грозной внешностью может скрываться верное и доброе сердце.