В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, чье прибытие вскрывает скрытые пороки и лицемерие столичного общества. Вместе со своей причудливой свитой, включая говорящего кота Бегемота, мрачного Азазелло и хитрого Коровьева-Фагота, он устраивает серию мистических и необъяснимых событий, которые обнажают истинную сущность людей, сталкивая их с их же алчностью, трусостью и приспособленчеством. Параллельно этой фантасмагории разворачивается трагическая история безымянного Мастера, гениального писателя, создавшего роман о Понтии Пилате, но сломленного официальной критикой и оказавшегося в психиатрической клинике. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верой в его талант, готова на любую сделку, чтобы его спасти, и добровольно становится королевой на балу у Сатаны, вверяя свою судьбу темным силам, что приводит к трансформации ее собственной жизни и открывает путь к освобождению творца. Второй повествовательный пласт переносит читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма, описанная в романе самого Мастера. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат, вопреки своему внутреннему ощущению правды, вынужден утвердить смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, проповедующему добро и утверждающему, что все люди добрые. Этот поступок навсегда становится бременем для Пилата, обрекая его на две тысячи лет мук совести в одиночестве. Философская глубина этой ершалаимской линии служит ключом к пониманию всего произведения, поднимая вечные вопросы о трусости как главном пороке, моральном выборе, искуплении и вечной борьбе между светом и тьмой. В гениально выстроенном финале обе сюжетные линии сходятся: Воланд, исполнив свою миссию, дарует Мастеру и Маргарите вечный приют, а не обретшим покой, но и не свет, а Понтий Пилат наконец получает прощение и долгожданную свободу, идя по лунной дороге вместе с Иешуа, символизируя тем самым идею милосердия и искупления через страдание.